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Aktuelle Beratungsschwerpunkte

Als Service Line „Capital Markets Securities“ beraten wir Finanzunternehmen mit dem Schwerpunkt in Deutschland und Europa bezüglich der Zukunftstechnologien und Umweltanforderungen rund um die Themen des Capital Markets.

  • Entwicklung digitaler Komplettlösungen von Zukunftstechnologien wie Blockchain oder Robo-Advisory – von der Geschäftsstrategie über die Prozessintegration bis hin zur Implementierung
  • Maßgeschneiderte Marktdatenlösungen inkl. Kostenreduktionsprogramme, Governance, Prozesse, Anforderung-, Lizenz- und Providermanagement sowie Datenfluss- und Zielarchitektur-Definition
  • Impactanalysen zu Prozessen, Organisation sowie Infrastruktur und Implementierung regulatorischer Anforderungen z.B. FATCA, AEOI, EMIR, T2S, MiFID/MiFIR, SFTR/Repo, InvStRefG etc.
  • Geschäftsmodellanalysen, Vertriebssteuerung, Prozessoptimierung und Umsetzung regulatorischer Anforderungen im Asset und Investment Management (AIM) sowie Exchange Traded Funds (ETF)
  • Durchführung von Trendanalysen und Marktstudien zur Einschätzung des Wettbewerbs und FinTechs
  • Planung und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen (Kapitalmarkt-Curriculum)

Arbeiten als Consultant

Als Consultant neue digitale Produkte entwickeln

Tätigkeiten:

  • Durchführung von Markt- und Wettbewerbsanalysen zu Produkten, Services, Preisen und Trendentwicklung im Anlagegeschäft bzw. Private Banking
  • Analyse der Vertriebsansätze, interner Strukturen und des Produktportfolios der Kunden (Balance Scorecard, Vertriebssteuerung, Produktmanagement)
  • Eigenständige Vorbereitung, Moderation und Durchführung von Abstimmungsterminen und Workshops mit den betroffenen Fachbereichen der Bank (Asset Management, Vertrieb, Vertriebssteuerung, Private Banking, Handelsabwicklung und IT) zur Entwicklung neuer Wertpapierprodukte und -services
  • Konzeption und Umsetzung eines neuen depotvolumenabhängigen Preismodells für das Wertpapiergeschäft sowie analytische und marktgerechte Ermittlung des Pricings unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die GuV
  • Konzeption und Umsetzung einer standardisierten Vermögensverwaltung für das Massengeschäft zur sinnvollen und wettbewerbsfähigen Ergänzung des Produktportfolios
  • Entwicklung neuer Services und Tools zur Steigerung der Dienstleistungsqualität am Kunden
  • Entwicklung eines Beratungsansatzes basierend auf der quantitativen Bedarfserhebung für das WP-Geschäft der Bank und Erstellung eines Fachkonzepts zur technischen Umsetzung
  • Präsentation der Projektzwischenergebnisse vor Stakeholdern und Mitarbeitern aus den relevanten Fachbereichen der Bank

Projektbeispiele

Ausgewählte Projektbeispiele

  • Entscheidungsvorlage, Governance, Projekt-Set-up, Anforderungsaufnahme und Zielprozessdefinition für die Implementierung einer Cross-Asset-Handelsplattform bei einer globalen Corporate & Investmentbank
  • Konzeption und Umsetzung der Wertpapierstrategie einer Genossenschaftsbank inkl. Kunden/Vertrieb, Produkte/Lösungen, Prozesse und Tools
  • Neuausrichtung des Marktdatenmanagements eines führenden deutschen Asset Managers inkl. Umsetzung von Einsparmaßnahmen, Governance,  Soll-Prozess- & Organisationskonzeption sowie einer Zielarchitektur
  • Workshop bei EZB, EIOPA und ESMA zu „Design Principles and regulatory interests for use cases of Blockchain in the capital markets environment“
  • Vorstudien, fachliche sowie technische Konzeption und Lösungsentwicklung zur Umsetzung der MiFID II/MiFIR Anforderungen bei globalen Investmentbanken, Universalbanken, Landesbanken, Privatbanken und Transaktionsbanken
  • Relevante Whitepaper und Factsheets zu aktuellen Themen: MiFID II und SFTR.